JPMorgan und Citigroup veröffentlichen starke Quartalszahlen

Die größte Amerikanische Bank JPMorgan und die Citigroup veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Beide Unternehmen konnten mit starken Zahlen durchaus positiv überraschen. JPMorgan war in der Lage den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zu steigern und konnte sogar einen Rekordgewinn vermelden. Auch die Citigroup schlug mit den Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn.

Quartalszahlen: JPMorgan steigert sich bei Umsatz und Gewinn

Bei JP Morgan betrug der Umsatz bei den veröffentlichten Quartalszahlen im Q4/2020 29,2 Mrd. US-Dollar, was einer Steigerung von 3 % entspricht. Der Gewinn betrug 12,1 Mrd. US-Dollar. Dieser konnte um satte 42 % gesteigert werden. Pro Aktie machte das 3,79 Dollar aus.
Vergleicht man das abgeschlossene Geschäftsjahr mit den Vorjahreszahlen konnte der Umsatz um 4 % zulegen. Der Gewinn brach allerdings um 20 % ein. Ebenso ging der Gewinn je Aktie um 17 % zurück. JP Morgan musste sich aufgrund der Corona Krise auf Kreditausfälle vorbereiten, was zu lasten des Gewinns ging in den ersten beiden Quartalen. Beim Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr durchaus ein leichter Wachstumskurs zu erkennen. Beim Gewinn konnte sogar schon seit dem dritten Quartal wieder auf den Wachstumspfad zurückgefunden werden.

Die wichtigsten Bereiche von JPMorgan wachsen

In 2020 wurde im Vergleich zum Jahr 2019 mit den Investment banking fies, die 15 % der Umsätze ausmachen, 26 % mehr Umsatz erzielt. In dem Geschäftsbereich geht es hauptsächlich um Kreditvergabe, Baufinanzierungen und Kundenvermögensanlage. Beim den Prinzipal transactions, der größte Bereich mit 28 %, konnten die Umsätze um starke 29 % gesteigert werden. Hierunter fallen beispielsweise die Vermögensverwaltung, der Handel von Wertpapieren oder Beratungen zu Emissionen. Die Umsätze beim Lending- and deposit-related fees konnte im Vergleich zum Vorjahr um 2 % gesteigert werden. Hierunter versteht man Kredit und einlagebezogene Gebühren.

Der Bereich Asset management, administration & commissions mach ebenso wie die Prinzipal transactions 28 % der Umsätze aus. Die Vermögensverwaltung konnte einen Wachstum vermelden. Hier waren es 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Der kleinste Bereich, die Investment securities gains verbuchten Sage und Schreibe 211 % Wachstum. Der Anteil am Gesamtumsatz liegt nun bei 1 %. Bei den mortage fees and related income, den Hypothekengebühren, konnte der Umsatz um 52 % gesteigert werden. Beim Card Income musste dagegen ein Umsatzrückgang von 7 % hingenommen werden. Auch beim letzten Posten, Other Income, musste ein Rückgang von 22 % verbucht werden. 

Eine ausführliche Analyse der Quartalszahlen von JPMorgan findest du in meinem Video:

Citigroup wieder mit Wachstum bei den Quartalszahlen

Die Citigroup verbuchte mit 16,5 Mrd. US-Dollar einen leichten Umsatzrückgang zum Vorjahresquartal von 10 %. Der Gewinn schlug sich nieder mit 4,6 Mrd. US-Dollar, ein Rückgang von 7 %. Der Gewinn pro Aktie betrug 2,08 US Dollar.
Vergleicht man das abgeschlossene Geschäftsjahr mit den Vorjahreszahlen blieb der Umsatz Nahezug identisch. Der Gewinn brach um 41 % ein. Ebenso ging der Gewinn je Aktie um 39 % zurück. Die Citigroup wurde besonders hart von der Corona Krise getroffen, auch hier waren Rückstellungen für Kreditausfälle die Hauptursache. Die aktuellen Quartalszahlen der Citigroup deuten allerdings auf eine weitere Normalisierung des Geschäftsbetriebs hin. Auch die Gewinne steigen seit dem dritten Quartal langsam wieder an.

Gespaltenes Bild bei der Bereichsentwicklung der Citigroup

Der mit Abstand größte Umsatzbringer mit 58 % Anteil ist bei der Citigroup der Bereich Net interest revenues. Allerdings schrumpften die Nettozinserträge um 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei den Commissions and fees, also bei den Provisionen und Gebühren, musste ein Rückgang von 3 % hingenommen werden. Dem entgegen sind die Prinzipal transactions stark gewachsen. Hier konnte ein deutlicher Wachstum von 56 % erzielt werden. 
Die Umsätze beim Administrative and other fiduciary fees, den Verwaltungs- und Treuhandgebühren, konnten im Vergleich zum Vorjahr um 2 % gesteigert werden. Auch bei den realized gains on investement, den realisierten Gewinne aus Kapitalanlagen, gab erfreuliche 19 % Steigerung bei den Umsätzen. Beim letzten Posten, Other Revenues, musste ein hoher Rückgang von 71 % verbucht werden. 

Eine ausführliche Analyse der Quartalszahlen von der Citigroup Aktie findest du auf meinem YouTube Kanal:

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Quelle: https://www.jpmorganchase.com/ir/quarterly-earnings
Quelle: https://www.citigroup.com/citi/investor/qer.htm